Après un saut dans le temps de 9 mois, les choses se sont peu à apaisées. La reconquête de l'âme de la part de W&H a été un cuisante défaite, la Team s'était préparée à la venue des sbires de W&H. Lindsey a échappé à la mort de peu.

Mais la prophétie plane toujours au dessus de la vie surnaturelle de Los Angeles, le début est déjà écrit : Une tueuse porte en elle, l'avenir de ce monde, l'être suprême.

Les gentils se retrouvent lors d'une grande fête surprise lors de laquelle Lindsey se présente aux bras de Faith et compte bien tourner la page Wolfram & Hart. Les gentils sont pour la plupart sceptiques surtout Gabriella Philips qui est toujours armée de vengeance envers Lindsey qui a tué son observateur et amant (John Stiles). Cette fête surprise est organisée pour la venue au monde de l'enfant de Buffy et Lyliam (L'Immortel) et Alex et Ara. Manque à l'appel Spike et Murray Silver, étrangement, le duo qui ne se quitte plus a un rendez vous particulier, avec un homme à capuche (Le Prior).

La soirée se déroule bien en attendant la venue des deux couples, Buffy et Lyliam arrivent à l'heure mais après une heure d'attente et sans nouvelle d'Alex et Ara, une équipe est envoyée à leur recherche. Mais ils arrivent trop tard, Wolfram & Hart kidnappe Ara et passe à tabac le pauvre Alex évitant la mort sans la venue de l'équipe de secours.

En solitaire ou presque, et en vrai chasseur Connor est toujours à la recherche de son père afin de le capturer et lui rendre son âme. Pour l'aider dans sa tâche, la tueuse Brianna Miller continue ainsi sa formation. Il tombe enfin sur Angelus buvant le sang d'une bonne soeur dans un couvent, mais en charmante compagnie avec Kira et Alyria. Le combat semble bien déséquilibré mais c'était sans compter sur l'appui de Mick St John (vieil ami détective d'Angel) qui vient prêter main forte à Connor et Brianna. Angelus est finalement capturé et ramener au bercail.

Alerté de la venue de Connor avec Angelus, Willow et Wesley s'apprêtent à remettre l'âme d'Angel épaulée par Jennifer Fierce. Mais la Team est aussi alertée du kidnapping d'Ara. Elle doit surement porter en elle l'être suprême. Renseigné par Lindsey, une équipe est envoyée pour sauver Ara et l'enfant. De son côté, Buffy ressent les premières contractions et est emmenée à l'hôpital avec Lyliam, Dawn, Reezen, Oz et Nina.

L'équipe de sauvetage arrive sur les lieux et découvre Ara en sang, mais découvre surtout les traitres : Spike et Murray, tous les deux manipulés par Wolfram & Hart. Spike devait revoir Cecile (viel amour d'antan) et Murray devait rejoindre les cieux et sa famille s'ils kidnappent la tueuse qui porte en elle l'être suprême selon la prophétie.

Après une dure bataille, Ara est sauvée mais elle perd son enfant. Alors que Buffy accouche, l'incroyable se produit, Le bébé est enlevé et Reezen se fait tué mais par qui ?

Angel revenu à lui annonce qu'il connait ce qui va arriver à l'enfant de Buffy, elle sait que c'est son enfant qui est l'être suprême, une équipe part à l'hôpital et arrive juste avant que l'inconnu ne tue Oz et Nina déjà en piteux état. L'inconnu prend le large avec l'enfant sous le bras, alors que Buffy est bouleversé.

Fin de la première partie